Arbonia continua a reforçar a sua posição de vendas AVAC em Espanha e Portugal

Arbonia AG / Palavra(s)-chave: Fusões e Aquisições
Arbonia continua a reforçar a sua posição de vendas AVAC em Espanha e Portugal
06.12.2022 / 07:00 CET/CEST

Arbon, 6 de dezembro de 2022 – Como parte de sua estratégia de crescimento de comunicação HVAC, a Arbonia assinou um acordo para adquirir uma participação de 100% no fornecedor português de HVAC Cirelius SA para sua divisão HVAC. Fornecedor líder de soluções de sistemas AVAC na Península Ibérica, mercados português e espanhol.

Para expandir geograficamente nos dois mercados do sul da Europa, Espanha e Portugal, a Arbonia adquiriu anteriormente dois parceiros de distribuição de equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado, Tecna e Sixa, em 2018 e 2021. A aquisição da Cerelius irá reforçar significativamente a posição de vendas do segmento AVAC nestes mercados, conferindo-lhe uma posição de liderança na Península Ibérica. Nestes dois mercados, a divisão continua a perseguir a sua estratégia de crescimento como um fornecedor inovador de sistemas de aquecimento sustentável para os mercados de construção nova e renovação, desde a moderna geração de calor e poupança de energia para todos os tipos de edifícios e aplicações.

Com sede no Porto (PT), a Cerelius é especializada na venda e distribuição de soluções de sistemas AVAC, nomeadamente para a construção residencial em todo o território nacional, e distribui, entre outros, bombas de calor e sistemas fotovoltaicos. Portanto, a empresa é complementar da Tecna em termos de produto e lado do cliente e orientação geográfica. Assim, as sinergias surgirão especialmente no lado das vendas por meio de um acesso mais amplo e fortalecido ao mercado.

A Arbonia assumirá todas as operações da Cerelius, incluindo aproximadamente 60 funcionários, para garantir relacionamentos de longo prazo com os clientes existentes e projetos em andamento.

No ano fiscal de 2021, a Cerelius gerou receitas de aproximadamente EUR 20 milhões, com uma margem EBITDA atraente que excede o tamanho da margem do segmento. O múltiplo EV/EBITDA baseado na transação é de aproximadamente 6x, com base no EBITDA projetado para 2021 e EBITDA para 2022 antes das sinergias.

A assinatura e conclusão do acordo ocorreu em 5 de dezembro de 2022.

A aquisição será financiada com fundos disponíveis e terá um impacto positivo no lucro por ação da Arbonia já no ano fiscal de 2023 antes de possíveis sinergias.

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Fabienne Zürcher
Chefe de Comunicação Corporativa e Relações com Investidores
T +41 71 447 45 54
fabienne.zuercher@arbonia.com

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