fevereiro 7, 2023

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Gana dá calote na maior parte da dívida externa à medida que a crise econômica se aprofunda

Gana dá calote na maior parte da dívida externa à medida que a crise econômica se aprofunda

  • Gana suspende pagamentos de Eurobonds e empréstimos comerciais
  • Anúncio uma semana após o acordo do Fundo Monetário Internacional no nível da equipe
  • Eurobonds afundam até 3 centavos de dólar

ACCRA (Reuters) – Gana suspendeu os pagamentos da maior parte de sua dívida externa nesta segunda-feira, entrando efetivamente em default enquanto o país enfrenta um déficit na balança de pagamentos.

O Ministério das Finanças disse que não pagaria dívidas, incluindo eurobônus, empréstimos comerciais e a maioria dos empréstimos bilaterais, chamando a decisão de “medida de emergência temporária”, enquanto alguns detentores de títulos criticaram a falta de clareza na decisão.

O Ministério das Finanças disse que o governo está “pronto para iniciar discussões com todos os seus credores externos para tornar a dívida de Gana sustentável”.

A suspensão do pagamento da dívida reflete o estado precário da economia, que na semana passada levou o governo a fechar um acordo de US$ 3 bilhões com o Fundo Monetário Internacional.

Gana já havia anunciado um programa de troca de dívida interna e disse que uma reestruturação offshore estava sendo negociada com os credores. O Fundo Monetário Internacional disse que uma reestruturação abrangente da dívida é uma condição para seu apoio.

O país tem lutado para refinanciar sua dívida desde o início do ano, após um rebaixamento da classificação de crédito por várias agências de classificação de crédito devido a preocupações de que não seria capaz de emitir novos títulos internacionais.

Isso levou à incursão da dívida de Gana na região afetada. Sua dívida pública totalizou 467,4 bilhões de cedis ganenses (US$ 55 bilhões, segundo dados do Refinitiv Eikon) em setembro, dos quais 42% eram domésticos.

Dívida externa de Gana por tipo de proprietário, terceiro trimestre de 2022, bilhões de dólares

Teve um déficit na balança de pagamentos de mais de US$ 3,4 bilhões em setembro, ante um superávit de US$ 1,6 bilhão na mesma época do ano passado.

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Enquanto 70% a 100% da receita do governo atualmente vai para o serviço da dívida, a inflação no país subiu para 50% em novembro.

Gana está passando pelo que alguns dizem ser sua pior crise econômica em uma geração. No mês passado, mais de 1.000 manifestantes se manifestaram em toda a capital, Acra, pedindo a renúncia do presidente e denunciando os acordos com o Fundo Monetário Internacional devido ao aumento dos preços dos combustíveis e dos alimentos.

Suas reservas internacionais totalizaram cerca de US$ 6,6 bilhões no final de setembro, o equivalente a menos de três meses de cobertura de importações. Isso está abaixo dos cerca de US$ 9,7 bilhões no final do ano passado.

O governo disse que a suspensão não cobriria pagamentos de dívidas multilaterais, novas dívidas vencidas após 19 de dezembro ou dívidas relacionadas a algumas facilidades comerciais de curto prazo.

“Não saia do nada”

Os detentores de títulos internacionais de Gana confirmaram em um comunicado enviado por e-mail na segunda-feira o lançamento oficial do comitê de credores que visa facilitar a “resolução ordenada e abrangente” dos desafios da dívida do país.

O comitê de credores disse que qualquer negociação de boa fé precisaria evitar medidas unilaterais e exigir o compartilhamento oportuno e detalhado de informações econômicas e financeiras entre detentores de títulos internacionais, o governo e o Fundo Monetário Internacional.

Em seu comunicado, o grupo disse que o comitê diretor era composto por Abrdn, Amundi, BlackRock, Greylock e Ninety One.

Catherine Exum, que co-lidera a pesquisa soberana na Gramercy, foi otimista em relação à reestruturação da dívida, observando que deveria ser mais fácil para os credores do que outras reestruturações de mercados emergentes.

“É mais próximo do que Sri Lanka e Zâmbia, em relação à China não ter muita dívida”, disse Exum na sexta-feira em comentários antecipando a reestruturação offshore.

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Um detentor de títulos, que pediu para não ser identificado, disse que a falta de detalhes no anúncio pode ser uma preocupação para os investidores.

Os dados da Tradeweb mostraram que os títulos offshore de Gana, que estão sendo negociados em um nível muito preocupante de 29-41 centavos por dólar, caíram com o título de 2034 perdendo mais de 3 centavos.

Gráficos da Reuters Reuters

No entanto, alguns investidores disseram que a suspensão do pagamento da dívida externa era esperada.

“Isso vai junto com Gana entrando em negociações de reestruturação com muitos detentores de dívida, então eles não sairão do ar”, disse Rob Drekoningen, codiretor de dívida de mercados emergentes da Neuberger Berman, que possui alguns Eurobonds ganenses.

Gana pagou um cupom em 16 de dezembro devido em um Eurobond de $ 2.049, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

Não ficou imediatamente claro se a suspensão do serviço da dívida incluiria um título de US$ 1 bilhão para 2030 com uma garantia de US$ 400 milhões do Banco Mundial.

“Não comentaremos os detalhes de nenhum título em particular ou dívida pendente neste momento, mas estamos engajando totalmente todas as partes interessadas”, disse um porta-voz do Ministério das Finanças à Reuters.

($ 1 = 8,5000 cedis ganenses)

(Reportagem de Christian Accorelli e Cooper Invin) Reportagem adicional de Rachel Savage, Mark Jones e Gorgelina de Rosario. Escrita por Rachel Savage e Cooper Envin; Edição por Karen Struecker, Ed Osmond, Aaron Coyoor e Aurora Ellis

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